Mehrwerte für UNSEre kunden

Nach einer gründlichen Analyse der Ziele und Wünsche und Datenaufnahme der vorhandenen Finanzprodukte orientieren wir uns bei unseren Konzepten an den Anforderungen an eine standardisierte Finanzanalyse für den Privathaushalt nach DIN  77230. Diese Anforderungen unterstützen den ihk-zugelassenen Berater messbare, objektive und am individuellen Bedarf ausgerichtete Empfehlungen zu geben. Die Ergebnisse dienen als  Grundlage für eine fachgerechte Beratung. Wir berücksichtigen unter anderem steuerliche Aspekte und nutzen Vergleichsrechner.

Wir erstellen ein 360 Grad - Finanzkonzept mit allen Finanzprodukten unter Berücksichtigung der Anforderungen nach DIN 77230. Danach präsentieren wir im Rahmen unserer ganzheitlichen Konzeptberatung unseren Kunden Empfehlungen zur Optimierung der vorhandenen Produkte und zur renditeorientierten persönlichen Finanz-und Vermögensplanung. Bei vorhandenen Lücken bieten wir Lösungen an.

In einem zweiten Gespräch präsentieren wir unsere Finanzanalyse und das individuell erstellte Finanzkonzept. Viele unserer Mandanten sparen zwischen 20 bis 30 % an Kosten und Beiträgen oder verbessern die Erträge.

Sie entscheiden, in welchem Umfang Sie das Konzept umsetzen möchten. Erst dann erstellen wir die Verträge und die weiteren Unterlagen. Die Vertragsunterzeichnung erfolgt in einem 3. Termin. Sie erhalten das Konzept als Datei oder auf Wunsch auch auf Papier.

Mit der Unterziechnung der Verträge beginnt unsere Kundenbetreuung. Bei Veränderungen der Lebenssituation passen wir das Konzept bei Bedarf an. Natürlich stehen wir für Fragen auch vorher zur Verfügung.

Wir beraten Sie bei Ihnen zu Hause, in unserem Büro oder auch online per Video.