Mehrwerte für UNSEre kunden


Wer die Finanzprobleme seiner Mandanten seriös und bedarfsgerecht lösen will, muss sich vor allem zwei Dinge bewahren:

 

Neutralität und Unabhängigkeit.

 

Finanzanalyse, Vergleichsrechner, Finanzcheck, Finanzberatung, Zinsen, Hypothekenzinsen, Darlehenszinsen

Nach einer gründlichen Analyse der Ziele und Wünsche und Datenaufnahme der vorhandenen Finanzprodukte orientieren wir uns bei unseren Konzepten an den Anforderungen an eine standardisierte Finanzanalyse für den Privathaushalt nach DIN SPEC 77222. Diese Anforderungen unterstützen den ihk-zugelassenen Berater messbare, objektive und am individuellen Bedarf ausgerichtete Empfehlungen zu geben. Die Ergebnisse dienen als  Grundlage für eine fachgerechte Beratung. Wir berücksichtigen unter anderem steuerliche Aspekte und nutzen Vergleichsrechner.



Finanzkonzept, Konzeptberater, Finanzberater, Finanzvermittler, Finanzanlage, Finanzierungsvermittler, Versicherungsvermittler

Wir erstellen ein 360 Grad - Finanzkonzept mit allen Finanzprodukten unter Berücksichtigung der Anforderungen nach DIN SPEC 77222. Danach präsentieren wir im Rahmen unserer ganzheitlichen Konzeptberatung unseren Kunden Empfehlungen zur Optimierung der vorhandenen Produkte und zur renditeorientierten persönlichen Finanz-und Vermögensplanung. Bei vorhandenen Lücken bieten wir Lösungen an.



Finanzkonzept, Konzeptberater, Finanzberater, Finanzvermittler, Finanzanlage, Finanzierungsvermittler, Versicherungsvermittler

In einem zweiten Gespräch präsentieren wir unsere Finanzanalyse und das individuell erstellte Finanzkonzept. Viele unserer Mandanten sparen zwischen 20 bis 30 % an Kosten und Beiträgen oder verbessern die Erträge.

 

Sie entscheiden, in welchem Umfang Sie das Konzept umsetzen möchten. Erst dann erstellen wir die Verträge und die weiteren Unterlagen. Die Vertragsunterzeichnung erfolgt in einem 3. Termin. Sie erhalten das Konzept als Datei oder auf Wunsch auch auf Papier.



Finanzkonzept, Konzeptberater, Finanzberater, Finanzvermittler, Finanzanlage, Finanzierungsvermittler, Versicherungsvermittler

Mit der Unterziechnung der Verträge beginnt unsere Kundenbetreuung. Bei Veränderungen der Lebenssituation passen wir das Konzept bei Bedarf an. Natürlich stehen wir für Fragen auch vorher zur Verfügung.

 

Wir beraten Sie bei Ihnen zu Hause, in unserem Büro oder auch online per Video.



Die wichtigsten Bestandteile unserer Konzepte

Finanzcheck und Konzeptberatung, unabhängig, Main-Kinzig, Rhein-Main, Wetterau, Vogelsberg, Fulda, Gelnhausen, Hanau, Wächtersbach, Birstein, Gründau, Bad Orb, Langenselbold, Steinau, Bad Soden-Salmünster, Sinntal, Biebergemünd, Hasselroth, Freigericht

 

 

 

Die Basis für unsere Konzepte ist das individuell erstellte Finanzhaus. Damit erhalten unsere Mandanten einen schnellen Überblick über ihre Finanzprodukte für den finanziellen Grundbedarf bzw. den Erhalt und Erhöhung des Lebensstandards.

 

Weitere Bausteine unserer Konzeptpräsentation sind:

 

  • Absicherung der persönliche Risiken und desVermögens
  • Liquidität und Rücklagen
  • Versorgungslücken (bei Krankheit, Tod, Pflege oder Rente)
  • staatliche Förderung
  • Wohneigentum und Baufinanzierung
  • Geld- und Kapitalanlagen in Substanz- und Sachwerte

 


Beispiel eines Finanzkonzeptes


Hinweise

Sie sehen Screenshots von Teilen eines Muster-Konzeptes.

 

Durchblättern mit Klick auf die Pfeile.

 

Vergrößern durch Klick auf das Kreuz in der Bildmitte möglich.



 

Wir sind unabhängige Baufinanzierungs- , Versicherungs- und Anlage-Vermittler in der Region Main-Kinzig, Fulda, Vogelsberg, Wetterau und Rhein-Main in Hessen und verfügen über die entsprechenden Zulassungen und Registrierungen:

  • Versicherungsvermittler (§34d GewO) D-MIYA6SFJY-93
  • Finanzanlagevermittler (§34f GewO) D-F-132-TNW1-88
  • Immobiliardarlehensvermittler (§34i GewO) D-W-132-ZW72-65

(zuständige Behörde: IHK Wiesbaden, Wilhelmstr. 24-26, 65183 Wiesbaden)